Cuenta la historia del infame jefe del crimen Bumpy Johnson, quien a principios de la década de 1960 regresó de cumplir una condena de diez años de prisión, para encontrar el vecindario que una vez gobernó en ruinas. Con las calles controladas por la mafia italiana, Bumpy debe enfrentarse a la familia criminal Genovese para recuperar el control.
Los negros de la América blanca
Para pagar una deuda de drogas contraída con los italianos tras los disturbios de Harlem, Bumpy Johnson roba a su propia comunidad. Omar intenta recuperar la confianza de Elise y Malcolm. Alguien cercano a Stella ordena asesinarla.
Alzado
Joe Colombo lleva a cabo un secuestro y BUmpy se prepara para la guerra. Bumpy sabe que necesita una alianza y se asocia al mafioso cubano Jose Battle. Chin le pide a Colombo que proteja a Stella.
La Meca
Jose Battle le pide un favor a su nuevo aliado Bumpy, el asesinato de un político. Las autoridades saudíes detienen a Malcolm X cuando viaja a La Meca. Mayme se convierte en el blanco del fiscal del distrito por sus conexiones.
El comisario Fields
Cuando dos policías uniformados atacan al Geechee, Bumpy y Battle intentan hacerse con el control del distrito policial 27. Stella decide si delatará a Colombo. Malcolm corre peligro en el Cairo.
Ángel de la muerte
Bumpy y Colombo se enfrentan por el control del comercio de heroína cuando Monsieur 98 regresa para traer el próximo envío. Omar hace un llamamiento romántico a Elise. Pettigrew descubre la cocaína a través de su relación amorosa con una mujer cubana.
Espías
Bumpy utiliza los contactos de Battle en la CIA para asegurarse un suministro constante de una nueva droga: la cocaína. Stella miente a Fineman en un intento de escapar a la supervisión de Colombo. Mayme solicita un contrato gubernamental para Palmetto.
Todos los caminos conducen a Malcolm
Cuando arrestan a Battle, Bumpy debe encontrar la manera de liberarlo y encontrar al topo. Bumpy descubre que Malcolm X tiene más enemigos de los que pensaba.
Patria o Muerte
Bumpy descubre un complot de la CIA para asesinar a Malcolm X y Che Guevara en las Naciones Unidas. Malcolm escribe su autobiografía. Olympia utiliza al padre Louis para salir del apuro.
Todos somos reyes
Chin Gigante sale de prisión y busca extirpar a Joe Colombo de la Comisión.
Nuestro Príncipe Negro Brillante
Bumpy y Chin solicitan la ayuda de Morgenthau para evitar que Colombo y Battle traigan un cargamento de heroína, armas y cocaína. Stella debe elegir entre Colombo y su padre.
